Марти и Расти валялись на солнечной лужайке, лениво играя в одну из самых старых детских забав: угадывали, на что похожи облака. Дело было в самом центре Волшебного леса, так что ответы можно было выкрикивать вверх, и, если облакам нравился вариант, который предлагали лисята, в небе появлялись почти всамделишные пироги, овечки и зайцы. Марти, побывавший в Городе и чудесным образом сбежавший от купившей его Дамы, знал много удивительных слов, так что иногда он озадачивал облака, уверяя, что они похожи на паровоз, чайник или колесо...

Чтобы узнать историю Рыжего с самого начала, то первый рассказ читайте здесь Рыжее счастье Второй рассказ И коты летают Рыжий лежал под ёлкой и мечтал. " Вот бы забраться на самую верхушку и...". И вспоминал Рыжий неудачный полёт , отчего становилось немного грустно. Вообще, это был второй Новый год Рыжего в семье. За два года многое изменилось. Кот стал ленивее, в философию ушёл с головой. Его подруга Ворона старалась поначалу Рыжего расшевелить. А он припоминал ей тот полёт, и Ворона бросила затею вернуть того Рыжего...