В середине 1980‑х годов, в тихий августовский вечер, старый рыбак Иван Трофимович отправился на своей лодке к Генеральским пляжам — живописному, но малолюдному участку крымского побережья. Место это издавна считалось особенным: местные шептались о странных звуках по ночам, о необъяснимых волнах, поднимавшихся без ветра, о тенях, скользящих под водой. Но Иван, проведший на море полжизни, лишь усмехался: «Море шутит, а люди додумывают». В тот вечер он заплыл дальше обычного, надеясь на богатый улов...