Роберт Морган - оружие массового поражения неокрепшей психики и бесплатное лекарство для ваших гиперактивных детей, которое заставит их надолго замолчать без хирургического вмешательства и рецепта врача. Подобным образом поступил дядя Моргана, который решил познакомить трёхлетнего племянника с кинематографом на примере классического хоррора "Безликий Демон" 58-ого года. Воспитательный метод оказался настолько эффективным, что воображение мальчика превратилось в плодотворную почву для ночных кошмаров и нездоровых фантазий...

Пара чудесных ужастиков о том, как смерть играет в куклы. Первый предлагает ощутить черную магию кукольной мультипликации классиков 20 века. Второй представляет собой одну из лучших постановок по Стивену Кингу. Элла (Эшлинг Франчози) помогает маме-режиссеру закончить её последний кукольный мультик. Когда мать попадает в больницу, Элла пытается доделать ее фильм, но потом берется за свою работу – по истории, которую рассказала девочка Полли, сестра её бойфренда. Мультяшная сказка про девочку, которая прячется в лесном домике от злодея Пепельника, начинает проникать в реальность...