Эпоха Бакумацу в Японии - небольшой, но очень бурный промежуток между относительно спокойным периодом Эдо и реформацией Мэйдзи (дословно "бакумацу" - "конец сёгуната"). В это смутное время интриг, заговоров и гражданских войн по стране путешествует бродячий театр с околополитическими памфлетами. С другой стороны по стране бродит некий загадочный мечник в поисках сверхъестественных предметов...