30 мая 201 эпизод - Пустые слезы.  Недалеко от спящего Наруто, Каваки занят ремонтом разбитой вазы для цветов. Внезапно перед ним появился Девятихвостый лис - Курама. Курама говорит Каваки, что он очень похож на Наруто в молодости и таким образом Каваки узнает про большую часть жизни Наруто...

Событие второй части манги происходит спустя два с половиной года их странствий с Дзирайей. Вернувшийся в Коноху и повзрослевший Наруто стал более сильным и умным, но, в отличие от сверстников, остался в звании гэнина. Первой крупной миссией стало спасение похищенного группировкой Акацуки Гаары: в то время как Сасори был уничтожен Сакурой и Тиё, Наруто вместе с Какаси преследовал Дэйдару, которому всё-таки удалось сбежать, сымитировав свою смерть. Ослабленный использованием в погоне сярингана Какаси...