Прошло около 10 лет после окончания Второй Мировой Войны. Настало мирное время. Япония быстро восстанавливается. Новый учебный год. В обычную японскую школу устраивается молодая учитель музыки Риеко Сакамото, а в класс 6-4 переходит новая ученица - Миянаги Шицу, которая мечтает о карьере певицы, ведь она занимается музыкой с детства. Акира Янагисава, староста класса, влюбляется в новенькую. Но из-за того, что связался с плохой компанией, в числе прочих уличен в плохом поступке, в наказание за который...