Событие второй части манги происходит спустя два с половиной года их странствий с Дзирайей. Вернувшийся в Коноху и повзрослевший Наруто стал более сильным и умным, но, в отличие от сверстников, остался в звании гэнина. Первой крупной миссией стало спасение похищенного группировкой Акацуки Гаары: в то время как Сасори был уничтожен Сакурой и Тиё, Наруто вместе с Какаси преследовал Дэйдару, которому всё-таки удалось сбежать, сымитировав свою смерть. Ослабленный использованием в погоне сярингана Какаси...

Драка кузенов продолжается! Эпизод 47 "Перед человеком, которым восхищаюсь!" Хината против Неджи. Развязка. После загадочного финала в предыдущей части, классической сцены, когда обе противоборствующие стороны пронзают друг друга, но не видно - кто кого, в этой серии нам показали результат и.. родственнички оба попали друг в друга, с одной разницей, смотрим на картинку: Неджи нанёс удар правой рукой прямо в сердце, а левой он ПЕРЕКРЫЛ ток чакры в руке Хинаты преждевременно, дабы она не смогла нанести урон его органам Мягким Кулаком...