Сюжет (начало). Все начинается с того, что человечество жило в гармонии и порядке. При этом, люди без магии, спокойно могли жить с ведьмами (тоже люди, но рождение по-другому). Со временем, научно-технический прогресс берет вверх над головами людей. Они понимают, что технологии могут дать то же, что и ведьмы. И начинает кровавая охота. ГГ Адонис путешествует со своим наставником Хлоей. Она ледяной маг, в то время как Адонис просто человек, который наоборот, учиться магии. Но все равно или поздно заканчивается. Хлою с ГГ телепортирует на площадь, где император хочет устроить казнь на глазах у людей...

Западный континент был землей, который переполняли демоны. Люди возводили стены и боролись с ними изо всех сил. Но враг был очень силен, и сражениям не было конца. И тогда появился Странник, который стал известен как Момотаро. Принцесса Салтрин (Салли) молода, добра, немного беспечна. Ей хочется повидать мир, жизнь в стенах родового замка ей опостылела до чертиков. Убегая в очередной раз от охранников, она встречает Микото Кибицу, который с новой силой пробуждает в ней дух авантюризма. В это время в замке отец принимает незваного гостя...