Философская сказка режиссёра Ирины Гурвич по мотивам сказки Костантина Паустовского. Роли озвучили: Людмила Козуб, Константин Степанков. О сюжете: Старый мельник Панкрат выходил раненого коня и с его помощью восстановил мельницу. Люди смогли смолоть зерно и из муки испечь хлеб. Жизнь в деревне стала налаживаться, но обидел коня мальчик Филька по прозвищу "Да ну тебя": хлебом не поделился да ещё на землю кусок хлеба швырнул. И тогда вдруг наступил сильный мороз, всё покрылось льдом, даже мельничное колесо обледенело...

Седой июль просыпался в Рогачёве со скрипом старых подоконников: петли рассыхались на жаре, и стекло звенело при каждом порыве рассветного ветра. В пекарне «Каравай», что стояла у самого въезда в посёлок, электрореле ещё не клацало, но внутри уже светила лампочка-груша: Наталья Сергеевна Дубинина, мастер хлебных дел, привычно приходила на работу к четырём, чуть раньше заводского сторожа. Наталья Сергеевна была низенькая, ладная, глаза тёмные, как заварка. Женщины в Рогачёве тихонько завидовали: рожала троих, а фигура до сих пор будто вылеплена из теста на кулич — упругая и гладкая...