В предыдущих частях: Князь Владимир женится на Милолике. К Киеву подходит Тугарин Змеевич и требует ее вернуть. Милолика начинает рассказ о Тугарине: В прошлом на ее мать Куридану покушался некий чародей - исполин. Он же послал к стенам Боогорда змея Зиланта с требованием выдать ее. Княгиня созывает совет против воли Князя. Она предлагает отдать её змею, чтобы её княжество осталось живо. Князь же просит не слушать женщину и предлагает дать чудовищу бой. Мнения разделились. Зилант к тому времени был уже у стен...

С картиной художника Виктора Васнецова «Богатыри» (да, именно так, а не «Три богатыря») так или иначе знакомы все. На ней изображены три былинных богатыря — Добрыня Никитич, Илья Муромец и Алеша Попович. За каждым из богатырей стоит сформированный веками литературный тип героя. Илья Муромец — это воплощение могучей, почти стихийной силы, народный идеал героя-воина, героя-защитника. Алеша Попович — почти полная его противоположность. Он опирается не на силу, а на хитрость, эдакий Локи на минималках...