В предыдущих частях: Князь Владимир женится на Милолике. К Киеву подходит Тугарин Змеевич и требует ее вернуть. Милолика начинает рассказ о Тугарине: В прошлом на ее мать Куридану покушался некий чародей - исполин. Он же послал к стенам Боогорда змея Зиланта с требованием выдать ее. Княгиня созывает совет против воли Князя. Она предлагает отдать её змею, чтобы её княжество осталось живо. Князь же просит не слушать женщину и предлагает дать чудовищу бой. Мнения разделились. Зилант к тому времени был уже у стен...

На международном портале IMDB можно прочитать отзывы иностранцев, которые посмотрели фильм на английском языке. Пользователь ranbosilek пишет: Это не типичная русская сказка, а совсем наоборот. Я вижу некоторых персонажей в рассказе, которые ведут себя не совсем так, как люди ожидали бы, если бы они немного знали русский фольклор. Я рекомендую людям посмотреть этот мультфильм с оригинальным звуком и озвучкой, потому что сюжет и графика хороши, но что действительно сделало мультфильм для меня, так это актеры, которые дали свои голоса, чтобы сделать это прекрасное произведение...