Беда в Простоквашино! Появился грызун-вредитель, напавший на ферму Матроскина и Шарика. Они вызывают из города своего старого друга Дядю Федора, к которому присоединяется его маленькая сестренка Вера....

Вот пришли кот Матроскин и пёс Шарик на лесной концерт. Бобры пели, зайцы ели, а Матроскин и Шарик слушали, слушали, слушали... И заснули. Проснулись они ночью. Идут домой, а навстречу им волк! Волк говорит: Наконец-то я поужинаю! А Матроскин говорит: Мы тоже не ужинали. Ну вы тогда бегите домой ешьте и снова в лес! Говорит волк. Глупый им волк попался! А когда они домой вернулись, то увидели за их столом почтальона Печкина! Что вы делаете в нашем доме? Говорит пёс Шарик. А Печкин говорит: Решил у вас поужинать! А кот Матроскин говорит: А куда галчонок Хватайка делся? А он улетел...