Замечательный советский и российский режиссер-мультипликатор Юрий Норштейн, который для многих известен по культовой картине «Ежик в тумане», прославился на весь мир не только этой работой. Вообще, если заглянуть в его биографию, то можно открыть для себя немало мотивирующих фактов. Родился будущий мультипликатор 15 сентября 1941 года в Пензенской области в деревне Андреевка. Именно туда была эвакуирована его мать Бася Гиршевна и старшый брат Гарик, пока отец Берко Лейбович защищал страну на фронте...

После того, как ежик вернулся домой из таинственного и загадочного тумана, он не может забыть свою встречу с забавными лесными друзьями. В один осенний день, когда туман снова окутывает лес, ежик решается отправиться в новое приключение. Ежик надеется снова встретить своих друзей - зайчика и медвежонка, но они исчезают вместе с туманом. Ежик понимает, что ему придется найти способ их вернуть. Вооружившись своими колючими иглами и ловкостью, ежик отправляется в опасное путешествие. В это путешествие ежику предстоит преодолеть множество преград, встретить новых друзей и раскрыть секреты тумана...