Судьбы отечественных актеров и режиссеров, начало карьеры которых выпало на 30-е годы XX века, не всегда складывались просто. Тем большее уважение вызывает их преданность искусству, стойкость духа и потрясающее жизнелюбие. Леонид Викторович Варпаховский - режиссер, сценарист и художник-любитель - начал свою творческую карьеру в 1930 году в качестве ассистента режиссера в Театре рабочей молодежи. Через шесть лет он впервые осужден по обвинению в троцкизме. И это было только начало. Семнадцать лет жизни Варпаховский - ученик Мейерхольда, талант и умница - провел вдали от родной Москвы...

В 1915 году в Калифорнии разразилась сильнейшая за сотни лет засуха. В надежде спасти посевы отчаявшиеся фермеры нанимали ведьм и колдуний для поиска подземных источников, а также обращались к заклинателям дождя, которые существовали во все времена. Тогда-то городской совет Сан-Диего решил пригласить некоего Чарльза Хэтфилда, бывшего продавца швейных машин, знавшего, по его словам, эффективный способ вызвать дождь при помощи особых химических реакций. К тому моменту Хэтфилд занимался дождями уж более 10 лет, обрёл успех и имя в этом деле и даже разбогател...