Осенью 1989 года агентство ТАСС передало новость, которая звучала невероятно даже для эпохи гласности: в Воронеже приземлился светящийся шар, из него вышли трёхметровые существа, а один из школьников будто бы исчез после выстрела «лучом». Сообщение перепечатали газеты всего мира. В город приехали уфологи и журналисты, в парке измеряли круги, а необычные камни отправляли на анализ. Однако чем дальше расследование уходило от громкого заголовка, тем сложнее становилась история. Были ли в парке взрослые...