В результате переворота Лондон оказался разделен на две части стеной. Политические игры достигли такого уровня, что в дело вступили шпионы. Анж - профессиональная шпионка. При выполнении очередного задания она и ее напарница Дороти оказываются на волоске от разоблачения. Выручает девушек сама Принцесса, которая изъявляет желание присоединиться к организации. Никому и невдомек, что Анж и Принцесса давно знакомы и имеют общую тайну... Мое впечатление, возможны спойлеры Аниме "Принцесса-шпионка" ("Princess...

Сюжет разворачивается в шумном, наполненном хлопотами замке: все готовятся ко дню рождения Алисы. По такому случаю Одетт решает провести музыкальный конкурс, победитель которого станет особым гостем на празднике и споёт для именинницы. Весть о мероприятии быстро облетела все уголки мира, и вскоре в замок стали прибывать певцы и музыканты из разных стран...