Когда-то в одной далёкой стране жил король. И было у него одиннадцать сыновей и одна дочь Элиза. Жилось королевским детям хорошо и беззаботно, пока в их жизни не появилась мачеха. Никто и не догадывался, что новая королева была злой ведьмой. Она ненавидела детей короля, всегда жаловалась на них и мечтала выгнать из замка. Злая королева так много клеветала на бедных детей, что вскоре и сам король начал верить её словам. Сначала он отослал свою дочь на воспитание в деревню неподалёку. Там ей суждено было прожить до пятнадцати лет...
Сюжет разворачивается в шумном, наполненном хлопотами замке: все готовятся ко дню рождения Алисы. По такому случаю Одетт решает провести музыкальный конкурс, победитель которого станет особым гостем на празднике и споёт для именинницы. Весть о мероприятии быстро облетела все уголки мира, и вскоре в замок стали прибывать певцы и музыканты из разных стран...