История об афроамериканской девушке Тиане, которая живет в Новом Орлеане и работает официанткой. Самая заветная мечта Тианы — открыть свой ресторан. В это время в городе намечается праздник Марди Гра, на котором должен присутствовать мальдонский принц Навин. Но гостем случается несчастье. Его заколдовывает Фасилье. Теперь Навин — жаба и вернуть свой человеческий облик он может тольео, если его поцелует дама голубой крови. Тем временем праздник в самом разгаре. Тиана облачается в наряд принцессы...

Жила-была принцесса. Красивая-красивая и грустная-грустная. Настолько грустная, что однажды села она в своём садике и наплакала целый пруд, и вода в том пруду была солонее, чем в море. И с того самого момента полюбила принцесса плакать не иначе как на его берегу. И вода заодно не убывала. И вот однажды завелась в этом пруду жаба. Настоящая морская жаба, огромная и уродливая. Подошла к пруду принцесса и начала плакать ещё горше. Что бывают такие огромные и уродливые, и не где-то, а в её личном пруду,...