История об афроамериканской девушке Тиане, которая живет в Новом Орлеане и работает официанткой. Самая заветная мечта Тианы — открыть свой ресторан. В это время в городе намечается праздник Марди Гра, на котором должен присутствовать мальдонский принц Навин. Но гостем случается несчастье. Его заколдовывает Фасилье. Теперь Навин — жаба и вернуть свой человеческий облик он может тольео, если его поцелует дама голубой крови. Тем временем праздник в самом разгаре. Тиана облачается в наряд принцессы...

Чарльз Ф. Манц – «Вверх» Чарльз Ф. Манц – учёный, который был кумиром главных героев мультфильма «Вверх». Однако в действительности мужчина оказался злодеем. Данный персонаж имеет реальный прототип в лице Чарльза Линдберга. Американец получил широкую известность за счёт того, что стал первым, кто в одиночку перелетел Атлантический океан. Доктор Фасилье – «Принцесса и лягушка» Во время поездки в Новый Орлеан принц Навин встречает загадочного и опасного доктора Фасилье. Мужчина вместо исполнения желаний превращает главного героя в лягушку...