«И поцеловала дева мерзкую лягушку, не обращая внимания на скользкую кожу и гадостные бородавки, и не содрогнулась от отвращения. Ибо искренний поцелуй и любящее сердце могут сотворить чудо. И раздались громы небесные, и сотряслась земля, и замолкли птицы, и заволокло все густым дымом. И возрыдала дева, что потеряла она возлюбленного, не смогла снять с него чары колдовские, и оставаться ему гадким земноводным до конца дней своих. Но рассеялся дым, и вышагнул из него молодой и прекрасный граф. И преклонил он колено, и облобызал лилейные ручки девы, и горячо поблагодарил ее за чудесное спасение...

История об афроамериканской девушке Тиане, которая живет в Новом Орлеане и работает официанткой. Самая заветная мечта Тианы — открыть свой ресторан. В это время в городе намечается праздник Марди Гра, на котором должен присутствовать мальдонский принц Навин. Но гостем случается несчастье. Его заколдовывает Фасилье. Теперь Навин — жаба и вернуть свой человеческий облик он может тольео, если его поцелует дама голубой крови. Тем временем праздник в самом разгаре. Тиана облачается в наряд принцессы...