В королевстве Болотных Топей случилась беда: принц Генрих, известный на весь мир своей красотой и… невыносимым характером, превратился в лягушку. И не просто в лягушку, а в ярко-оранжевую, с фиолетовыми пятнами. Всё из-за того, что он грубо отказал в танце фее-крёстной на своём же балу, заявив: «Ваше платье сочетается с вашим характером — оба устарели». — Побудь в шкуре того, кого ты презираешь! — рассердилась фея, и хлопок её веера разнёсся по всему королевству. Теперь Генрих сидел на кувшинке и матерился квакающими ругательствами...