Мир на грани действительно серьезных изменений. В какой-то момент так получается, что два человеческих принца и эльфийский убийца решают объединить свои усилия, для того чтобы остановить назревающую войну. На королевство людей Католис, в какой-то момент нападают эльфы. Король Харроу решает сделать все возможное для того, чтобы обезопасить своих сыновей. В итоге три подростка направляются в страну эльфов Зейдию, чтобы доставить туда яйцо дракона — наследника короля драконов, так как это может предотвратить грядущую войну между людьми и эльфами...

Принц проснулся на горе матрасов, поёрзал, чувствуя под самым нижним нечто плотное. Похоже, горошина, нет, всё же камешек. В приоткрытое окно задувает напоенный запахами водорослей и солёной воды бриз...