Мир на грани действительно серьезных изменений. В какой-то момент так получается, что два человеческих принца и эльфийский убийца решают объединить свои усилия, для того чтобы остановить назревающую войну. На королевство людей Католис, в какой-то момент нападают эльфы. Король Харроу решает сделать все возможное для того, чтобы обезопасить своих сыновей. В итоге три подростка направляются в страну эльфов Зейдию, чтобы доставить туда яйцо дракона — наследника короля драконов, так как это может предотвратить грядущую войну между людьми и эльфами...

В тридесятом государстве, что за лесом, жили-были король Лапсердак III и королева Клеопа. Правили они не шибко долго и не очень мудро, ибо главной их головной болью был сынок-наследник, принц Елисей (или просто Лисёша). Лисёше стукнуло уже тридцать лет и три года, но ум его, как говорится, был в зачаточном состоянии и проявлялся лишь в двух ипостасях: «танчики» да «соцсеточки». Целыми днями он просиживал штаны в тронном зале, устроившись на королевском троне (ему там розетка ближе была), и орал в монитор: «Да я вас всех!» Король с королевой старели и дряхлели на глазах...