Давным-давно жила-была девочка по имени Люси, которая любила представлять себе разные миры. Она любила читать книги, смотреть фильмы и играть в игры, которые переносили ее в места, где все было возможно. Она мечтала побывать в этих мирах наяву, но знала, что это невозможно. Но однажды она нашла в магазине волшебную шляпу. Шляпа была очень старой и пыльной, но на ней была надпись, которая гласила: "Эта шляпа может перенести тебя в любой мир, в который ты захочешь. Просто наденьте ее на голову и подумайте, куда именно хотите попасть...

Был у Вовы и Вадика день выхода из школы. После обеда ребята решили посидеть дома и раскрасить свои любимые картинки. Вова достал краски и кисти, а Вадик сел за столом и принялся замешивать цвета. В этот момент котенок Васька, верный друг и компаньон мальчиков, решил присоединиться к ним. Он уселся у комода и стал любопытно наблюдать за процессом. Васька всегда был любознателен и не мог упустить ни одной интересной детали. Вдруг, совсем неожиданно, позади ребят раздался громкий шум и что-то упало на пол. Вова и Вадик обернулись на звук и с изумлением увидели на полу старую шляпу. Она лежала на боку, необычно выглядывая из-под стола...