Освободив Багдад от коварного визиря, Аладдин ведет беззаботную жизнь со своей любимой принцессой. Но однажды во дворец является шах Заман. Он захватывает Багдад и заявляет о своем намерении жениться на принцессе. Аладдину приходится бежать из дворца. Ему предстоит...