Эпизод начинается глубокой ночью, когда шериф Блабс и заместитель Дурланд сидят в машине около щита на обочине дороги. Дурланд пытается пройти «тест» в журнале, когда над ними пролетает Птеродактиль и срывает крышу у патрульной машины. Заместитель Дурланд предлагает доложить о случившемся начальству, но шериф отказывается, и они едут кататься на новом кабриолете. Утром дядя Стэн проводит экскурссию для туристов, дом остаётся в полном распряжении Мэйбл и она решает повеселится со своим любимым поросёнком. Устав от веселья, они засыпают на полу посреди комнаты, пока о них не спотыкается Стэн. Завязывается спор, в ходе которого выясняется, что Стэн считает Пухлю дармоедом...

Родители двух близнецов — Мейбл и Диппера, отправляют своих детей на лето в Гравити Фолз, штат Орегон. Их дядя нанимает их на работу в Хижину чудес — ловушку для туристов. Вместе с близняшками в Хижине также работают пятнадцатилетняя Вэнди и 22х летний  Сус Рамирес. Мэйбл намеревается завести эпический летний роман и начинает заводить любовь с первым встречным, что раздражает Диппера. В один прекрасный день дядя Стэнли отправляет Диппера развесить указатели, ведущие к Хижине Чудес, в тёмной части леса...