Фильм начинается с того, что нам показывают дорожную пробку. Отец ведет машину, а рядом с ним сидит его сын подросток, недовольный и молчаливый. Они спорят, сын выходит из машины, взяв собаку, и направляется к скоплению машин. Отец за ним следует, и вдруг из скорой помощи доносятся странные звуки. После короткой борьбы из машины вываливается человек с повязкой на лице и одной рукой, спрятанной за большим крылом. Он убегает, а за ним выходят медики. Франсуа и Эмиль отправляются в больницу. Эмиль не хочет туда идти - явно не любит больницы...

Звери в диснеевских мультиках обычно не только умеют разговаривать, но и выражают эмоции совсем как люди. А что, если бы они превратились в людей, сохранив все особенности своей внешности? Такая идея пришла в голову художнику Алексу Пику и он взялся за дело...