Наруто повзрослел, когда он вырос и получил поддержку от своих друзей и наставников, но он никогда не мог отказаться от своей дерзкой стороны, даже будучи взрослым! Наруто вырос сиротой, который прожил свое детство без присмотра и заботы взрослых, которые были необходимы такому молодому человеку, как он. Он проводил большую часть своего времени, разыгрывая людей для привлечения внимания, и вел себя как полный негодяй только для того, чтобы заслужить их признание. Иногда он заходил слишком далеко и доставлял много проблем людям, в том числе и тем, кто о нем заботился...

Событие второй части манги происходит спустя два с половиной года их странствий с Дзирайей. Вернувшийся в Коноху и повзрослевший Наруто стал более сильным и умным, но, в отличие от сверстников, остался в звании гэнина. Первой крупной миссией стало спасение похищенного группировкой Акацуки Гаары: в то время как Сасори был уничтожен Сакурой и Тиё, Наруто вместе с Какаси преследовал Дэйдару, которому всё-таки удалось сбежать, сымитировав свою смерть. Ослабленный использованием в погоне сярингана Какаси...