Продолжение истории повелителя тьмы которого зовут Мао. Начало эта история берет с тех пор как силы Добра и Зла столкнулись в битве, в которой первые оказались сильнее, поэтому Мао спасся с помощью телепортации, по сколько герой уже был близко. Мао очутился в мире людей, а если быть точнее то — в Японии, а с ним его генерал, который служит ему верой и правдой, возможности вернуться домой нет. После того как демоны оказались в людском мире, они утратили свои силы, а для того что бы восстановить их — нужно время и много...