Молодому дракону с детства внушали, что в этом мире нельзя показывать свою вторую ипостась. Воины из клана охотников свергли драконов, как правящую династию, и изгнали с их земель, объявив смертельную войну. Потери были с обоих противоборствующих сторон. Но драконы научились выживать, скрывая своего зверя. Для этого каждый принес клятву, не оборачиваться драконом, нарушение которой строго каралось. Они должны были выжить, но.... Теперь остался Кириан - последний охотник и Кален - последний дракон...