Молодому дракону с детства внушали, что в этом мире нельзя показывать свою вторую ипостась. Воины из клана охотников свергли драконов, как правящую династию, и изгнали с их земель, объявив смертельную войну. Потери были с обоих противоборствующих сторон. Но драконы научились выживать, скрывая своего зверя. Для этого каждый принес клятву, не оборачиваться драконом, нарушение которой строго каралось. Они должны были выжить, но.... Теперь остался Кириан - последний охотник и Кален - последний дракон...

Первые лучи солнца робко и несмело пробивались сквозь сумрак ночи. Оттенки розового и оранжевого стали раскрашивать пейзаж, прогоняя серость. Одинокий всадник направлялся навстречу рассвету. Когда солнце наполовину появилось из-за горизонта, рыцарь остановился и снял шлем, дабы насладиться моментом. И заодно выбрать нужное направление. Седина давно украшала его густые волосы, но былая сила ещё не покинула его. Когда-то он был одним из лучших, а теперь и вовсе последним. Последним охотником на драконов...