Мультфильм полнометражный, смотрела в детстве по телевизору, снят по ощущениям в 80-х годах в одной из стран восточной Европы. Запомнилось, что мультфильм очень ламповый такой, тёплый, с романтичным сюжетом. По сценарию молодой юноша путешествует, набредает на дом болотной ведьмы и останавливается пожить у неё на какое-то время. У ведьмы жила то ли её внучка, то ли ещё какая-то молоденькая девушка, которую та периодически превращала в кошку. И юноша испугался и просит ведьму ни в кого его не превращать...