Луна висела на небе низко, отбрасывая жутковатый отблеск на потрепанные брезентовые шатры Полуночного цирка. В воздухе пахло влажной землей и старыми опилками, хор всевозможных цирковых животных разносился среди деревьев. Горожане перешептывались в предвкушении не так уж часто достающихся на их долю развлечений. Распорядитель манежа, мистер Торн, был изможденным человеком с ввалившимися глазами. Его цилиндр скрывал лысину, а голос как будто обволакивал, гипнотизируя. Каждый вечер он манил публику обещаниями чудес, выходящих за рамки воображения...