В центре повествования находится величественная история о подвиге легендарного богатыря Ильи Муромца. Отправляясь в Киев, он принимает на себя миссию защиты русской земли от врагов. На своём пути герой сталкивается с грозным противником — Соловьём-разбойником, чудовищным существом, обитающим в дремучем лесу. Этот злодей обладает страшной силой — его свист способен убивать всё живое. Илья Муромец не только побеждает Соловья-разбойника, но и демонстрирует свою силу и решительность, связывая его и приводя в Киев...