Полночь – самое чудесное и фантастическое время. В полночь открывается дверь между двумя мирами. И в обычную жизнь вторгается СКАЗКА. Или начинается сражение между армией Щелкунчика и войском Мышиного короля. Эта битва произошла в доме Мари Штальбаум в рождественскую ночь. Страшный Мышиный король с семью головами одержал победу. Гусары показали себя трусами, побоявшимися испачкать новенькие мундиры. А девочка Мари не испугалась мышиного войска и прогнала противного семиголового уродца, бросив в гущу врагов свой башмачок...

1. Зимняя сказка Главные герои-Медвежонок и Ежик. Медвежонок радостно наелся снега и заболел. Его друг Ежик всю зиму за ним ухаживал и, конечно, все закончилось хорошо. 2. Дед Мороз и лето Дед Мороз накануне Нового года выходит с мешком подарков на свой традиционный праздничный маршрут. И все шло бы как обычно, если бы он случайно не узнал, что бывает лето... 3. Когда зажигаются елки В канун Нового года Дед Мороз отправляется из сказочного терема в Москву на праздник Новогодней Елки в доме культуры...