В конце 60-х на студию «Союзмультфильм» принесли сценарий, от которого открещивались все именитые режиссеры. Идея казалась донельзя примитивной: волк гоняется за зайцем, раз за разом попадая в дурацкие ситуации. Мэтры советской анимации презрительно называли это «низким жанром», пустыми гэгами и бледной копией американского «Тома и Джерри». Никто не хотел марать репутацию. Никто, кроме Вячеслава Котеночкина. Сегодня «Ну, погоди!» считается классикой, но его путь на экраны лежал через цензуру, скандалы с эмиграцией и долгие поиски образов...