Однолюб, переменивший десятки любовниц, не единожды рогоносец, отец сотен незаконных детей, всегда в окружении, но на всегда одинокий – первый император Российской империи Петр Алексеевич Романов Первый. История оставила нам сведения о многочисленных любовных похождениях царя. Большинство из них были мимолетны, одноразовы и неинтересны. Есть смысл рассказать о женщинах, сыгравших главные роли в жизни государя. В этой части пойдет речь о самой большой любви Петра, Марте Скавронской, она же Екатерина Первая...

В центре событий мультфильма находится молодой император инков по имени Куско. У него ужасный характер: он капризен, высокомерен, эгоистичен. Однажды, накануне своего восемнадцатилетия, он решает снести небольшую деревню, а на её месте построить большой дом с бассейном. Этому всячески противится староста этой деревни, бедный житель Пача, но он не может перечить императору. В это время коварная императорская советница Изма, которая втайне мечтает сама сесть на трон, решает отравить молодого императора,...