В самом начале первого месяца весны 1917 года, глубокой ночью, император Николай II отказался от наследного престола от имени себя и своего сына, отдав титул императора своему младшему брату Михаилу. А уже через один день Михаил, посоветовавшись с Временным правительством, тоже отрекся от императорского титула. Так, по исторической аналогии, когда в древнем Риме первым царем был Ромул, а последним – Ромул II, когда в Византии первым императорствовал Константин, а последним – Константин ХII, так в царском доме Романовых первым был Михаил и последним тоже Михаил...

В центре событий мультфильма находится молодой император инков по имени Куско. У него ужасный характер: он капризен, высокомерен, эгоистичен. Однажды, накануне своего восемнадцатилетия, он решает снести небольшую деревню, а на её месте построить большой дом с бассейном. Этому всячески противится староста этой деревни, бедный житель Пача, но он не может перечить императору. В это время коварная императорская советница Изма, которая втайне мечтает сама сесть на трон, решает отравить молодого императора,...