Волшебные превращения и опасные приключения! Остроумные шутки и безудержный экшн! Оригинальный и смешной мультфильм для детей и взрослых! Лино работает детским аниматором, смешит ребятишек, нарядившись в огромный уродливый костюм кота. Сам он парень не смешной, а скорее унылый – все у Лино валится из рук, никому он не интересен. В стремлении вырваться из своей скучной жизни, Лино обращается к магу-экстрасенсу. Тот что-то колдует и незадачливый аниматор превращается в чучело-мяучело. Рецепта обратного...

Когда на город опускалась ночь и ветки деревьев превращались в чудовищ, стучали в окна, а непонимающие взрослые хотели экономить электричество и выключали спасительную прикроватную лампу, тогда на стражу детских снов приходили плюшевые медведи...