Русская народная сказка в пересказе В. И. Даля. Режиссер Юрий Норштейн. Роли озвучил Виктор Хохряков. О сюжете: Зима. В лесу живут Лиса и Заяц. Первая живет в "ледяной избушке", второй - в "лубяной". Лисья избушка более красива, но - вот беда! - по весне она тает, и Лиса решается на захват жилища Зайца. Это ей без труда удается, и бездомный Заяц идет "куда глаза глядят". На его пути встречается Волк. Он решает помочь Зайцу выгнать захватчицу, но та прогоняет и его...

«Ну, погоди!» - мультфильм, на котором выросло не одно поколение. Сейчас трудно поверить, что Волк мог говорить голосом Владимира Высоцкого (такой была идея художника Котёночкина), а вместо Зайца главным действующим героем планировалось сделать Петуха. Не менее удивительно и то, что в 1970-х популярный мультипликационный проект было решено закрыть… Однако «Ну, погоди!» удалось спасти Анатолию Папанову... Правда ли, что авторы хотели ограничиться только одной серией «Ну, погоди»? Снимать длинный сериал о приключениях Волка и Зайца сначала никто не планировал...