В стае волков рос один необычный Волчонок. Звали его Серый Бок. Все его братья тренировались рычать и выть на луну: «У-у-у!». А Серому Боку хотелось петь, как маленькому Соловью. Он садился на опушке и пробовал выводить нежные трели: «Тили-вилли, тр-р-р!» Звери в лесу только посмеивались: — Глядите, лесной певец нашелся! Волк должен пугать, а не чирикать! Серый Бок очень расстраивался, уходил в глухую чащу и там продолжал свои репетиции. Он научился брать такие высокие и звонкие ноты, каких никто в его семье и представить не мог...