"Почему Великий Демон ничего не сделал?" По странной пустынной местности идут две старшеклассницы Юке Миябэ и Эри Нацунэ. Миябэ более резкая с короткой стрижкой в берете, Нацунэ спокойная и прилежная. Устав от жары они остановились передохнуть у реки. Миябэ услышала : "Надо им всё рассказать". После их атаковали малявки на летающих насекомых(ещё и камнями кидались), но защитил их другой малявочка в белом костюме, это Шал командир 7-го пограничного отряда . Шал человек и приветствовал Великих Демонов, в деревне Верзевуль их все ждут...