Первый детский мультфильм в советской анимации появился только в 1927 году. В основу сценария легла сказка К. Чуковского «Крокодил». Из-за трудоемкости работы по созданию мультфильма длиной в 2 части и желания облегчить труд художников, было принято решение объединить в фильме натурные съемки и собственно мультипликацию. Фильм начинался кадрами, снятыми на натуре, в зоологическом саду. В первых кадрах мы видим большую группу детей на прогулке по зоосаду. Среди ребят и наш герой – Сенька. Устав, он присаживается на лавочку и находит забытую кем-то книгу «Звери Африки»...