Событие второй части манги происходит спустя два с половиной года их странствий с Дзирайей. Вернувшийся в Коноху и повзрослевший Наруто стал более сильным и умным, но, в отличие от сверстников, остался в звании гэнина. Первой крупной миссией стало спасение похищенного группировкой Акацуки Гаары: в то время как Сасори был уничтожен Сакурой и Тиё, Наруто вместе с Какаси преследовал Дэйдару, которому всё-таки удалось сбежать, сымитировав свою смерть. Ослабленный использованием в погоне сярингана Какаси...

Два противоположных по концепту филлерных эпизода. Эпизод 100 "Узы горячих сердец! По тернистому Пути Ниндзя!" и 101 "Пришёл, увидел, победил! Истинный лик Какаши-сенсея!" Эпизод 100 Начинается всё с юбилейного 100ого эпизода, который является сам по себе драматичным и посвящен Ли, Гаю и Цунаде, как основным терзающимся лицам и действующим персонажам. План по исцелению Ли Начинается все с Цунаде, сидящей в своем кабинете и изучающая мед.литературу, дабы подготовится к трудоёмкой операции. Нам представляют...