Над Ржавым Городом никогда не светило настоящее солнце. Его место заняло Пепельное Небо – вечная пелена смога, сажи и промышленных выбросов, прошитая тревожным багрянцем закатов и сквернословящими неоном реклам. Воздух Нижних Кварталов был густым, как похлебка из гари, перегоревшего биотоплива, пота отчаяния и тухлой воды из треснувших труб. Город кряхтел, стонал и разлагался, как старая рана под гнетом Триумвирата. Три башни вздымались над всем, как черные клыки, пронзая пелену смога где-то далеко наверху, в недосягаемом Элитном Квартале...

"Пора шагнуть вперёд" Она провожает морское судно на вечернем тёплом пирсе. Он смотрит на уходящие поезда с моста. Они оба старшеклассники и собрались поступать в Токийский университет, но живут в маленьких городках. Готовятся к поступлению сами, отправляя выполненные задания, хотя родные переживают, а получится ли у них. Только преподаватель, проверяющий в университете их работы заметил явную схожесть их работ и мышления. И вот результаты вступительных. Они приехали с разных концов страны в одну точку чтобы...