Ноябрь 1943 года, Черноморское побережье. После гибели сторожевого катера капитан транспорта «Зыбь» замечает странную закономерность: маяк на Сосновом мысе зажёгся на четыре минуты позже положенного, а немецкая подводная лодка словно заранее знала маршрут конвоя. Контрразведчик СМЕРШ старший лейтенант Остап Кравец начинает расследование и обнаруживает, что безупречный смотритель маяка скрывает опасную тайну. Неожиданным ключом к разгадке становятся отставшие часы, рыбацкая лодка и рыжий кот, который ведёт себя странно каждую ночь...