В 1937 году наши инженеры крепко побили германских научной мыслью. Огромной стране требовался уникальный паровоз, способный проходить тысячи километров без дозаправки. Решение было найдено и блестящее, пригодилась и бабушкина пряжа. Как так? Мы с инженером Книгиным мчимся вместе с машинистом прямо в будке новейшего паровоза. Градусник показывает за бортом бодрые минус пятьдесят, бушует густая метель. Мы где-то на необъятных просторах Сибири за Уральскими горами. Путь неблизкий. Наш испытательный рейс начался в Москве и там же должен закончиться...

В далёкой-далёкой стране жил-был маленький Паровозик. Его звали Тиша, потому что он очень боялся громких звуков. Больше всего на свете Тиша не любил громкие гудки, которые издавали большие паровозы, когда спешили на вокзал. Каждый раз, когда он слышал гудок, Тиша замирал на месте, и его колёса переставали крутиться от страха. Тиша мечтал стать настоящим паровозом и везти вагоны с пассажирами и грузами, но его страх мешал ему осуществить мечту. Однажды, его лучший друг, старый и мудрый Локомотив по имени Буркун, предложил ему отправиться в путешествие...