«Веселые рисунки мультипликаторов, которые начинают фильм,— это картинки из детства арапчонка Ибрагима, когда-то взятого в плен и подаренного Петру I. Потом оживают на экране старинные гравюры; застывшие на картине войска начинают двигаться, стреляют пушки, шпаги сверкают на солнце. Рядом с Петром — его крестник, любимец Ибрагим Ганнибал, получивший в России отчество по имени царя. А за кадром звучит чуть хрипловатый голос В. Высоцкого,— исполнителя роли Ибрагима, который словами шуточной баллады рассказывает нам о начале жизни своего героя...