Фильм рассказывает о Филиппе, кукловоде-неудачнике, который приезжает в свой родной город и сталкивается с ужасами прошлого. Филипп носит с собой чемодан с жуткой куклой, которая представляет из себя паука с человеческим лицом. Она является его творением и он хочет её уничтожить. Вернувшись в дом, в котором он вырос, Филлип встречает там своего мерзкого дядю Мориса, с которым у него явно связаны неприятные воспоминания из детства. Одновременно с этим в городе пропадает подросток, которого встретил Филлип в самом начале фильма...

Доброго всем дня, дорогие читатели! Помните, в мультфильме "Ледниковый период" были два брата опоссума? Те, которые пытались научить приёмную сестру-мамонтиху висеть на хвосте и которые с завидной самоиронией открыли секрет своего неизменно отличного настроения, объяснив его тем, что они"тупенькие"? Вот, посмотрите на этих хулиганов: А знаете ли вы, что в Америке этих животных считают совершенно бесполезными вредителями, почти такими же, как крысы. Что очень обидно, ведь репутация эта незаслуженная, крайне предвзятая и не отражает реального положения дел...