Событие второй части манги происходит спустя два с половиной года их странствий с Дзирайей. Вернувшийся в Коноху и повзрослевший Наруто стал более сильным и умным, но, в отличие от сверстников, остался в звании гэнина. Первой крупной миссией стало спасение похищенного группировкой Акацуки Гаары: в то время как Сасори был уничтожен Сакурой и Тиё, Наруто вместе с Какаси преследовал Дэйдару, которому всё-таки удалось сбежать, сымитировав свою смерть. Ослабленный использованием в погоне сярингана Какаси...

Эпизод 216 "Пропавший ремесленник, преследуемый Шукаку"; Эпизод 217 "Союзники Песка - шиноби Конохи"; Эпизод 218 "Запечатанный песок, контратака"; Эпизод 219 "Возрождение Совершенного Оружия"; Эпизод 220 "В путь". Ну что, братья и сёстры-шиноби, вот мы и завершаем филлеры. Впереди - Ураганные Хроники! Последняя арка тоже, по моим меркам, была годной... Серия 216 ...А таковой она являлась в связи с тем, что посвящена была моему любимому(и не только моему) Гаара-сама. Да, кстати, Гаара не вошёл...