Вступление Мерзкая магия Валиндры проникла на Берег Мечей и развратила бесчисленное множество драконов, пробудив в них планарное эхо. Чтобы справиться с угрозой, лорд Неверембер заручился помощью печально известного охотника на драконов Смердюка, Бича Драконов. Смердюк и его отряд прибыли в Протекторат, чтобы создать новую базу для охоты. Они рады любому страннику, который докажет, что может противостоять могучим драконам. Лагерь охотников на драконов Смердюк, Бич Драконов — знаменитый охотник на драконов, известный своими книгами на эту тему...

История Лиан-Чу и Гви́здо, которые зарабатывают себе на жизнь, охотясь на драконов.